Tous les deux ans, le CODIFAB et France Bois forêt réalisent une enquête sur la construction bois à l’échelle nationale. Un échantillon de 1 000 entreprises, soit 52% des entreprises recensées sur le marché de la construction bois, a fourni les informations.

Un chiffre d’affaires et des parts de marché qui augmentent

En 2024, les entreprises de la filière ont réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros HT, soit une hausse de 3% par rapport à 2022. Dans un contexte de chute de la construction neuve, le rapport souligne « une certaine résilience de la filière ».

La construction neuve représente 71% de ce chiffre, dont 56% représenté par le secteur résidentiel, lui-même tiré vers le haut par le logement collectif.

Cette augmentation est essentiellement liée aux chantiers de plus de 500 000 euros. Ce sont en effet les plus grosses entreprises (> 20 personnes) qui réalisent la majorité du chiffre d’affaires – 62%.

Par ailleurs, les parts de marchés augmentent dans tous les secteurs (hors agricole et industriel) à l’échelle nationale. La construction bois dans le tertiaire et le public représente aujourd’hui 13,6% des parts.

Une filière bois plus résiliente que les autres secteurs de la construction

57% des entreprises présentes sur le marché de la construction bois ont un effectif moyen de moins de 10 personnes, contre 4% dans les autres domaines de la construction. Respectivement, pour les mêmes secteurs d’activités, les effectifs moyens sont de 15 personnes et de 3,4.

Le rapport précise que « Les entreprises de la construction bois sont ainsi mieux structurées, présentent une assise financière plus stable et emploient une main d’œuvre globalement plus qualifiée ».

Le nombre d’entreprise du secteur traduit également cette résilience : après avoir chuté de 5% par rapport à 2020, il repart en hausse de 1%. A contrario, dans les autres secteurs, il a chuté entre 2021 et 2023.

De forts contrastes entre régions

De forts contrastes existent néanmoins entre les régions. Les chiffres d’affaires vont de 75 M€ pour les Hauts de France à 365 M€ pour Auvergne Rhône Alpes. L’Occitanie occupant la 8^ème place avec un chiffre d’affaires de 125 M€. Ce classement est reflété par celui du nombre d’entreprises qui pour les mêmes régions oscille de 54 à 341. Notre région comptant 132 entreprises dans la construction bois.

L’Occitanie accuse une baisse de chiffre d’affaires de 11% par rapport à 2022. En comparaison, Auvergne Rhône Alpes maintient son chiffre et Normandie voit une hausse de 18%.

Bien que le rapport ne porte pas sur la forêt elle-même, on peut rappeler qu’en terme de surface forestière, l’Occitanie occupe la seconde place en France métropolitaine. Le positionnement en termes de chiffre d’affaires des entreprises (8^ème) pose donc question au vu de la ressource présente sur notre territoire.

Un niveau élevé de technicité des entreprises, le recrutement toujours difficile

Le rapport met en évidence le fait que 70% des entreprises disposent d’un bureau d’étude intégré et proposent par ailleurs une offre globale. Elle s’étend de la conception à la mise en œuvre, avec 87% des entreprises en capacité de fabriquer des composants de structure en atelier toute taille d’entreprise confondue. Cela les rend opérationnelles sur le secteur de la construction hors site.

L’ancienneté des entreprises est globalement élevée avec peu de nouvelles créations. Cela tend à renforcer la confiance des maîtres d’ouvrages.

Le rapport montre en outre que le rayon d’intervention des entreprises tend à diminuer, 78% intervenant sur leur propre département ou dans un département limitrophe.

Pour 61% des entreprises le recrutement reste la difficulté majeure rencontrée devant les reports de projets, le faible taux de transformation des devis ou la hausse du cout de l’énergie et des matériaux.

Systèmes constructifs et origine des approvisionnements

Bien que l’ossature bois reste très dominante dans les différents marchés (58%), l’étude montre une augmentation de la part du CLT (panneaux contrecollés) dans le logement collectif et de la mixité bois béton dans le tertiaire et le logement collectif.

Pour ce qui est de l’origine géographique des bois, l’étude indique que « L’approvisionnement en bois de construction reste majoritairement tourné vers des sources locales ou européennes de proximité. ». Parmi ces sources, l’Allemagne arrive largement en tête (51%).

Elle souligne néanmoins le fait que 38% des achats de bois passent par des scieries françaises.

Des prévisions mitigées

Après une baisse entre 2022 et 2024, les prévisions d’investissement (40%) et d’embauche (53%) des entreprises Occitanes sont en hausse. Elles se situent respectivement au-dessus des moyennes françaises – 36% et 48%. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises de plus de 20 personnes.

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